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理财规划师学习报告

理财规划师仅仅学习专业课程,掌握理财规划的知识和技能是不够的。希望大家再接再厉,争取一次性通过!,???? 如果细分的话还包括:?理财规划师学习报告,??? 了解金融理财是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划,它包括个人生命周期每个阶段的资产、负债分析,现金流量预算和管理,个人风险管理与保险规划,投资目标确立与实现,职业生涯规划,子女养育及教育规划,居住规划,退休计划,个人税务筹划及遗产规划等各个方面。没有想到真的让我一次性通过了。在目前激烈的市场竞争条件下,适时推出“理财”,中高端客户的财富管理品牌,以个人金融财富保值、增值为目标,实现个人的资产管理。??? ----这次学习因为时间紧,课...

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